Lanzamiento de herramientas de gestión de clientes: 9 mejores opciones para 2024

Lanzamiento de herramientas de gestión de clientes: 9 mejores opciones para 2024

A medida que las empresas se expanden y su base de clientes crece, la demanda de gestionar clientes y alcanzar objetivos de crecimiento aumenta exponencialmente.

Incluya herramientas de gestión de clientes que simplifiquen los flujos de trabajo y las tareas de actividad. Este software permite a los equipos dirigir su energía hacia donde más importa: brindar un servicio al cliente incomparable.

Con el software de gestión de clientes, las empresas pueden afrontar las complejidades del escalamiento con confianza, garantizando que cada interacción con sus valiosos clientes siga siendo excepcional.

Con tantas opciones en el mercado, puede resultar difícil tomar la decisión correcta. Pero no se preocupe: hicimos el trabajo preliminar por usted y creamos una lista de las 8 mejores herramientas de gestión de clientes para 2024. ¡Comencemos!

Descripción general de las herramientas de gestión de clientes

Las herramientas de gestión de clientes están diseñadas para agilizar y mejorar la gestión de las relaciones con los clientes. Estas herramientas suelen ofrecer funciones como gestión de contactos, seguimiento de comunicaciones, automatización de tareas y funciones de análisis.

Estas herramientas permiten a las empresas brindar un servicio al cliente superior, optimizar los flujos de trabajo e impulsar el crecimiento y la rentabilidad al centralizar los datos de los clientes y facilitar la comunicación y la gestión de tareas efectivas.

Criterios de selección de las mejores herramientas de gestión de clientes

Seguimos un criterio de selección de cuatro pasos:

  1. ¿Fue el producto un buen socio para ayudar al negocio del cliente?
  2. Gestión de contactos y cuentas.
  3. Ventajas y desventajas
  4. También seguimos las reseñas de G2 de clientes reales para determinar esta lista. Entremos directamente en ello.

Las 9 mejores herramientas de gestión de clientes para 2024

  1. Jotform
  2. Fuerza de ventas
  3. Centro
  4. Hábil
  5. Juego Bittrix 24
  6. CRM
  7. Haga clic arriba
  8. CRM Freshworks
  9. lunes.com

Una revisión en profundidad de las herramientas seleccionadas

1. JotForm

Jotform se distingue de otras herramientas de gestión de clientes al ofrecer a los usuarios capacidades únicas de automatización del flujo de trabajo con su creador de formularios, hojas de cálculo, aprobaciones y productos de equipo.

Las plantillas de generación de leads de Jotform se pueden personalizar según el tipo, la naturaleza y el propósito de su negocio, lo que le permite hacer crecer su base de datos de forma automatizada. Puede fortalecer con confianza la comunicación de su equipo con los clientes con los formularios que cree. También puede utilizar sus datos sin conexión, descargarlos o utilizar el creador de aplicaciones sin código de Jotform para desarrollar una aplicación móvil.

Jotform está disponible en el plan gratuito con un límite de 100 envíos mensuales y 5 formularios. Además, Jotform ofrece descuentos a organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas.

Ventajas

  • Totalmente personalizable
  • Plantillas listas para usar
  • Integrado
  • Interfaz intuitiva

Contras

  • Curva de aprendizaje
  • Comparativamente caro

2. Fuerza de ventas

TechRadar clasificó a Salesforce como la herramienta de gestión de clientes número uno en 2024. Salesforce Customer 360 es una plataforma inteligente, proactiva y basada en inteligencia artificial que ayuda a los clientes a tomar las mejores decisiones comerciales.

Es una herramienta integral de gestión de canales de ventas que se integra con software como Slack, Mulesoft, Tableau, etc.

Cuando se trata de gestión de contactos, Salesforce le brinda una imagen clara de sus clientes, su historial de actividad, sus contactos clave, comunicaciones con los clientes y discusiones internas de cuentas.

Veamos los pros y los contras de esta plataforma:

Ventajas

  • Facilidad de uso
  • Fácil personalización
  • Manejo de liderazgo
  • Integración

Contras

  • Curva de aprendizaje
  • estimado
  • Personalización limitada

La mayoría de los clientes dicen que el elevado precio de Salesforce es una de las principales razones por las que no lo eligen. Sin embargo, si el precio no es un problema para su organización, ¡adelante!

3. Centro

El CRM de Hubspot es una conocida herramienta de gestión de clientes para pymes y empresas. Su interfaz flexible y fácil de usar facilita el seguimiento de correos electrónicos, seguimiento de clientes potenciales, programación de reuniones y chat en vivo para mantenerse en contacto con sus clientes mientras viaja.

Puede ayudarle a centralizar sus actividades de ventas, facilitando el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de contactos y la organización. Puede identificar los clientes potenciales más prometedores en función de su nivel de participación y comportamiento, lo que le permitirá centrar sus esfuerzos en los clientes con más probabilidades de realizar una conversión.

Su integración con Pipedrive, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Clearbit, etc. facilita a los clientes mantener y navegar por los datos en una plataforma.

Ventajas

  • Integración
  • Administración de tareas
  • Interfaz intuitiva

Contras

  • Curva de aprendizaje
  • Planes premium caros
  • Gestión de contactos

Hubspot ofrece la alternativa perfecta al precio más alto de Salesforce. El plan gratuito ofrece buenas funciones como espacio compartido en la bandeja de entrada y chat en vivo. Sin embargo, una advertencia sería que es muy caro, especialmente si buscas pequeñas empresas o herramientas de inicio. Los costos mensuales de venta de asientos comienzan en $100 y requieren servicio de embarque obligatorio.

4. ingenioso

Nifty no es sólo para la gestión de proyectos: es su software de gestión de clientes todo en uno. Diseñado para agilizar las interacciones con los clientes, aumentar la productividad del equipo y garantizar que se cumplan los plazos, Nifty es un proxy empresarial centrado en el cliente.

Principales características:

Comunicación con el cliente: comunicación fluida con el cliente con chat en tiempo real, intercambio de archivos e hilos de discusión.

Gestión de tareas: un sistema intuitivo de gestión de tareas con fechas de vencimiento, prioridades y dependencias para completar proyectos de manera eficiente.

Seguimiento del proyecto: hitos, plazos y seguimiento del progreso de las tareas para obtener una descripción clara del estado del proyecto.

Seguimiento del tiempo: registre las horas facturables y realice un seguimiento de la productividad del personal para una facturación precisa al cliente.

Integraciones: conéctese con Google Drive, Slack, Zoom y más para mejorar la colaboración.

Ventajas:

  • Interfaz fácil de usar para una adopción rápida.
  • Adapte Nifty a las necesidades de gestión de clientes.
  • Funciones potentes adecuadas para equipos de todos los tamaños.
  • Integración perfecta con herramientas de terceros para una funcionalidad mejorada.

Desventajas:

  • Curva de aprendizaje
  • Personalización limitada

5. Bittrix 24

Bitrix es mucho más que un CRM. Es una herramienta útil para la atención al cliente y viene con su propio Centro de Atención al Cliente para que puedas resolver las consultas de los clientes en tiempo real.

También ayuda a las empresas a configurar soporte automatizado, crear sitios web o configurar una red de chat para sus sitios web. Vienen con herramientas de gestión de tareas y proyectos, CRM, chat, videollamadas, creador de sitios web, telefonía, marketing y análisis de CRM, y más.

La naturaleza basada en la nube de Bitrix24 permite una fuerza laboral distribuida moderna. Los miembros del equipo pueden colaborar y acceder a la plataforma desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Bitrix24 ofrece un plan gratuito con una sorprendente cantidad de funciones, lo cual es una gran ventaja. Permite a las empresas y equipos más pequeños realizar una prueba exhaustiva antes de comprometerse con un plan pago.

Ventajas

  • Facilidad de uso
  • Administración de tareas
  • Colaboración en equipo
  • Gestión de proyectos

Contras

  • Interfaz de usuario
  • Funciones faltantes
  • Entrenamiento requerido

6. ZohoCRM

Zoho CRM sirve como una plataforma todo en uno. Le permite monitorear el comportamiento de los clientes potenciales y las preferencias de los compradores de los clientes y ver listas de precios de documentos sin cambiar las aplicaciones.

Uno de los mayores diferenciadores entre Zoho CRM y otros de la lista es su enfoque omnicanal. Esto permite a las empresas contactar con los clientes a través del medio que prefieran, ya sea correo electrónico o teléfono, etc.

También ofrece su propia asistencia de IA. Zia Voice puede ayudar a recuperar información, actualizar cuentas y generar informes. Es la combinación perfecta de usabilidad, personalización, funcionalidad y extensibilidad para ayudar a industrias de diversos tamaños a gestionar las relaciones con los clientes.

Ventajas

  • Manejo de liderazgo
  • Fácil personalización
  • Integración

Contras

  • Curva de aprendizaje
  • Problemas de integración

7. Haga clic arriba

ClickUp es un centro donde los equipos se reúnen para hacer que la gestión de clientes sea fácil y colaborativa. El diseño bien organizado permite a los usuarios encontrar rápidamente lo que necesitan sin confusión alguna.

Proporciona sólidas capacidades de gestión de tareas, lo que permite a los usuarios organizar, priorizar y realizar un seguimiento de las tareas con facilidad.

Una de las características notables de ClickUp es su funcionalidad automatizada.

Puede automatizar tareas, notificaciones y flujos de trabajo repetitivos, ahorrando tiempo y reduciendo el esfuerzo manual. Las opciones de automatización son altamente personalizables, lo que permite a los usuarios adaptarlas a sus necesidades específicas de flujo de trabajo.

Ventajas

  • Visualmente atractivo (¡sí, es importante!)
  • Administración de tareas
  • Fácil personalización
  • Gestión de proyectos

Contras

  • Carga lenta
  • Curva de aprendizaje

8. CRM de trabajos frescos

Con Freshsales Suite, sus equipos de asistentes de marketing virtuales pueden organizar la información de los clientes, personalizar y automatizar los correos electrónicos y encontrar las oportunidades de ventas adecuadas.

Con el CRM de Freshworks, Freshsales, los gerentes de ventas pueden guiar a los clientes potenciales a través del proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre.

El correo electrónico, el teléfono, el chat y la telefonía integrada brindan a los equipos de ventas más tiempo para vender y aumentar la eficiencia y productividad en sus tareas diarias. Con Freddy AI, los vendedores pueden obtener información sobre las mejores ofertas a seguir y qué acciones tomar, así como predecir los ingresos con pronósticos de ventas.

Ventajas

  • Atención al cliente
  • Intuitivo
  • Fácil integración

Contras

  • Funciones limitadas
  • Insectos
  • estimado

9. lunes.com

Monday.com es más adecuado para organizaciones pequeñas y medianas, ya que les ayuda a gestionar todo el ciclo de ventas, desde la preventa hasta la posventa.

Admite la gestión de contactos y sus plantillas le permiten crear correos electrónicos personalizados que se completan automáticamente con información de contacto, sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos, grabar notas de reuniones y ver todas las comunicaciones en una línea de tiempo.

Puede automatizar los flujos de trabajo para reducir las tareas administrativas y repetitivas y optimizar la comunicación. Sin embargo, recuerde que la cantidad de acciones está limitada a 250 por puesto por mes, a menos que actualice a un plan superior.

Ventajas

  • Funciones automatizadas
  • Simple
  • Intuitivo

Contras

  • estimado
  • Problemas de CRM
  • Problemas de integración

Conclusión

Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva y que hay más herramientas disponibles.

Continuando-

Si hay algo que hemos notado acerca de estas herramientas es que son bastante caras y requieren una curva de aprendizaje. Sin embargo, muchos recursos en el sitio web de la herramienta pueden informarle sobre los pormenores.
Las herramientas de gestión de clientes son esenciales para su flujo de trabajo si desea construir una relación estable y positiva con sus clientes. Recuerda elegir la única herramienta que se adapte a tus objetivos y metas comerciales.

Imagen destacada de Brooke Cagle en Unsplash


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