Cómo automatizar su canalización de clientes potenciales con Jotform: una guía paso a paso
Si usted es alguien que quiere generar más y más clientes potenciales y quiere convertirlos rápidamente en clientes de pago, no está solo. Muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué te diferencia de los demás?
Bueno, la respuesta sencilla a esto es la calidad del trabajo.
Pero ahora surge la pregunta: si no puedes convertir sus clientes potenciales en clientes, ¿cómo pueden mostrarles la calidad del trabajo allí?
Bueno, es a través de su fluido proceso de preventa, también conocido como proceso de canalización de clientes potenciales.
Con la herramienta y la estrategia adecuadas, debe agilizar el proceso desde el contacto inicial hasta el momento en que cierran el trato.
En este blog, compartiré lo mismo sobre cómo Jotform, un creador de formularios en línea, puede acelerar el tiempo de respuesta de cliente potencial a través de una simple automatización paso a paso.
Comprender la canalización de clientes potenciales
Antes de profundizar en los detalles de la automatización, primero describiré brevemente las cuatro etapas del proceso de leads. Comienza con:
- Generación de leads, también conocida como programación de citas: Aquí es donde sus directores encontrarán su oferta y completarán los requisitos de su proyecto. En los sitios web, esta podría ser la principal forma de generación para programar citas.
- Creación y firma de propuestas: Después de su primera llamada de descubrimiento, prepara una propuesta personalizada para el cliente potencial, mostrándole su producto o servicio y cómo puede ayudarlo a resolver sus problemas.
- Facturación y Pago: Esta etapa se produce después de que el líder haya aceptado y firmado su propuesta y ahora quiera pagarle para comenzar el trabajo.
- Cuestionario para el Inicio del Proyecto: ¡Ahora es el momento de empezar! Después de recibir el pago, envía un cuestionario a los clientes para recopilar los detalles del proyecto e incorporarlos.
- Seguimiento después de la reunión de lanzamiento del proyecto – Esta fase viene después de la primera convocatoria del proyecto para garantizar que el cliente tenga todo lo que necesitará durante la duración del proyecto.
Es importante comprender que estos pasos pueden variar de un negocio a otro.
Al principio, todos manejamos estas tareas manualmente. Sin embargo, a medida que crezcamos y apuntemos a expandir nuestros negocios, será necesario automatizar estos procesos. Esto no solo ahorra tiempo sino que también crea una experiencia de proyecto fluida para nuestros clientes potenciales, lo que en última instancia aumenta su confianza en nuestros servicios.
Automatización de la canalización de clientes potenciales
Ahora viene la parte divertida: cómo se puede automatizar el proceso de canalización de clientes potenciales utilizando una herramienta llamada Jotform.
1. Generación de leads, también conocida como programación de citas
El primer paso para fomentar un cliente potencial es programar una reunión de descubrimiento en la que intentamos comprender las necesidades del proyecto.
Jotform simplifica este proceso al permitirle crear formularios de programación personalizados utilizando el elemento Cita dentro del Generador de fórmulas. Estos formularios se pueden integrar en su sitio web, lo que permite a los clientes potenciales elegir horarios de reunión convenientes entre los espacios disponibles. Lo principal es que se integra con Google Calendar y de esta forma siempre podrás evitar la doble reserva.
Eliminando así el ir y venir de la programación de correos electrónicos y ahorrando tiempo.
Automatización
Recordatorios de reuniones – Para reducir la probabilidad de que no se presente y se pierdan oportunidades, configure recordatorios automáticos para enviar a ambas partes antes de la reunión. Consejo profesional: elija varios correos electrónicos de recordatorio si la reunión está programada con semanas de anticipación.
2. Creación y firma de la propuesta
Después de realizar la llamada de descubrimiento donde el cliente le cuenta las necesidades de su proyecto, el siguiente paso es crear una propuesta que le ofrezca soluciones sobre cómo su producto o servicio puede ayudar a resolver su problema.
Con Jotform, puede crear propuestas profesionales y personalizarlas para incluir su marca y datos relevantes. Pero aquí está la mejor parte: también puedes obtener firmas digitales en ellos y mantenerlas bloqueadas usando su elemento de firma en Form Builder.
Esto le ahorra tiempo al cliente al no tener que descargar el PDF, firmar, escanear y cargar la propuesta.
Automatización
- Correo electrónico automatizado – Después de que el cliente firme la propuesta, programe un correo electrónico que muestre su entusiasmo. Esto asegurará que sean bienvenidos.
- Facturación y Pago – Para ir un paso más allá, puedes configurar una automatización que redirija a los clientes desde el formulario de aceptación de la propuesta al formulario de factura y pago (tratado en el siguiente punto) cuando lo hayan firmado. Esto garantiza que todo transcurra sin problemas, desde decir «sí» hasta liquidar la factura.
3. Facturación y Pago
Una vez aceptada la propuesta, ¡es hora de ‘cha-ching’!
Con la integración de Jotform con las principales pasarelas de pago como PayPal, Stripe, etc., sus clientes pueden realizar pagos fácilmente en los servicios de una sola vez. Además, si trabaja con reservas mensuales, incluso puede configurar suscripciones, asegurándose de recibir el pago a tiempo sin necesidad de recordatorios.
Esto simplifica todo el proceso de facturación y pago, garantizando comodidad para usted y sus clientes.
Automatización
- Correo electrónico automatizado – Luego de recibir el pago, programa el correo electrónico de confirmación de pago a tus clientes con la factura adjunta.
- Cuestionario para el Inicio del Proyecto – Automatización del cuestionario del proyecto a cumplimentar (tratado en el siguiente punto) antes de la reunión de inicio del proyecto que se enviará un día después de recibir el pago.
4. Cuestionario para el Inicio del Proyecto
El siguiente paso después de recibir el pago es completar el cuestionario de inicio del proyecto y programar la reunión.
Con Jotform, puede crear cuestionarios personalizados que capturen detalles importantes sobre el proyecto y envíelos al cliente mediante un enlace. Cuando el cliente hace clic en este enlace y comienza a completar el formulario, sus respuestas se registran automáticamente junto con cualquier archivo PDF o imagen adicional que desee cargar.
Automatización
- Establecer una fecha límite para el cuestionario. – Para garantizar que el proyecto comience según lo previsto, establezca un límite de tiempo para el cuestionario después del cual se cerrará el enlace del cuestionario.
- Correo electrónico automatizado – Después de completar el cuestionario, programe un correo electrónico con el enlace del programador de citas para reservar la hora de la reunión de inicio del proyecto con usted.
5. Seguimiento después de la reunión de inicio del proyecto
Mantener la comunicación con los clientes después de las reuniones es fundamental para establecer una buena relación y establecer relaciones a largo plazo.
Jotform le permite programar correos electrónicos de seguimiento automatizados después de las reuniones con los clientes que pueden incluir recursos adicionales o enlaces a información importante que puedan necesitar durante el proyecto.
Esto garantiza que su cliente se mantenga en contacto con usted en cada paso del camino.
Conclusión
Al automatizar tareas como la programación de citas, la creación y firma de propuestas, la facturación y el pago, el cuestionario para el inicio del proyecto y el seguimiento después de la reunión de inicio del proyecto, no solo puede optimizar su flujo de trabajo y ahorrar tiempo, sino también mejorar la credibilidad y mejorar la experiencia del cliente. .
Ya sea que sea un profesional independiente o una gran empresa, las funciones de Jotform y su interfaz fácil de usar lo convierten en una herramienta invaluable para optimizar y conectar su cartera de clientes potenciales.
¿Necesitas mi ayuda en el camino? No dudes en programar una hora para contactarme aquí.
Imagen presentada por Jotform
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